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5G、大麻都没赶上?钱要大笔流入这个领域,别错过了!

5g大麻都没赶上?钱要大笔流入这个领域,别错过了!   01

  流传很久的新能源车补贴政策出台了。

  比传说中的力度更大一些,2019年补贴标准在2018年基础上平均退坡50%,至2020年底前退坡到位。

  这意味着啥呢?

  一些有“补贴依赖症”的企业会被清出市场。

  这些公司设立多年也没推出让人眼前一亮的产品,但小日子过得很舒坦,这背后,就是有大量的补贴。国家为了推动能源换代操了不少心,了不少钱,可惜不少无良公司看准这个“机会”,靠补贴过日子,补贴少50%,很多新能源车企的好日子到头了。

  提示个风险,新政策的落实还有一段过渡期,所以很多车企老早就开始了疯狂去库存,毕竟现在买还多几万块钱的补贴,新政一旦实施,这些产品就真得不好出手了。越是这个时候,越需要一双慧眼,别为了贪便宜整回一个不良资产。毕竟,续航50公里的案例是有的,未来换个电池比车还贵也不是不可能。

  而那些产品没有竞争力的公司,好日子也到头了。

  之前特斯拉来华的消息已经让很多从业者惊慌。

  等到特斯拉上海工厂正式投产,Model Y也就30多万元人民币,“最便宜”特斯拉标准版Model 3价格只要人民币20多万元,赤裸裸的杀入了20万 的亲民领域。

  如果20多万特斯拉开回家,这让国产新能源汽车品牌怎么活?

  不止猫哥这么想,特斯拉中国的首批车主、车和家的创始人李想,在微博上也发声:“特斯拉都已经打到家门口了,按照目前的汇率,国产Model 3铁定直接卖到25至27万元……好日子很快就要结束了。”   02

  国内新能源造车的新势力们表示不服,可是投资人们已经用股票表决了。

  在美国上市的造车新势力第一股蔚来汽车,从3月1日到现在,不到一个月股价从10.2美元跌到了4.96美元,已经腰斩。   ● 其实,即便没有特斯拉的正面Pk,蔚来最近也是四面楚歌,3月21日,知乎一名昵称为“紙孩子”的用户,声称自己是蔚来汽车老员工,爆料称蔚来汽车正大肆裁员,他就是被裁员工之一。并表示,蔚来汽车的信贷审核购车流程有问题——去年李斌赌赢何小鹏的“一万辆”,只不过是自导自演的结果,其中多数为蔚来内部员工购买。   蔚来第一时间澄清此事,宣称所谓的“销量作假”及“大幅裁员”纯属捏造。

  ● 不管传言是真是假,巨额亏损却是不争事实,蔚来在最近3年时间里,亏损达到172亿元。

  特斯拉也一直亏损,只是与特斯拉产品的好口碑相比,蔚来汽车ES8交付后的情况看并不尽人意。

  ● 关于续航里程的负面评价越来越多,甚至有汽车媒体公开表示,蔚来可以被定义为“没完工就上市”的车。蔚来曾表示ES8的最大续航里程能够达到500公里。但目前网上有很多报道称,续航仅为200多公里。   其新能源环保的特性也广受质疑,前不久一篇名叫《蔚来ES8,百公里烧35~ 40升柴油电动车》的文章刷屏,核心内容是讲:

在严寒环境下,蔚来ES8百公里电耗50度相当于40升柴油。

  对此,蔚来回应称:“电动车确实在严寒环境下,续航能力有限,这是全球全行业共同面临的挑战。如果是常年零下 30 度开长途,不建议开电动汽车”。

  ● 续航不行,那就看价格,ES8补贴前要45万多,而特斯拉的产品线年底就会涵盖30-100万元的大部分层级。如果你是消费者,垫垫脚尖就能买到一辆特斯拉?你会怎么选择?

  当然,因为存在补贴,所以消费者的实际支出会稍不少,但如果补贴没了,那其实就是涨价了,还能卖出更多吗?

  03

  新能源车的很大纠结点在于“里程焦虑”,包含三个问题:

  单次充电的续航里程少;

  充电时间长;

  充电站数量不足。

  很多“新势力”声明自己能够到达600公里也是按照理想情况下计算的数据(按照60km/h等速续航”即是车辆关闭所有电气设备、以最经济的模式行驶)但实际续航要远小于该数据。很多消费者只敢在城市里面活动,当做上下班代步车用,夏天不敢开空调,冬天不敢开暖气,每开五分钟就要看一次剩余里程,像北京,如果没充满电真不敢去五环外。

  这些问题的核心在于电池。

  锂电池汽车初步解决了“能用”问题,但是离“好用”还远远不够,能量密度低、循环寿命短、成本费用高,这些问题一直都是锂电池技术的瓶颈,虽然国内外厂家一直在攻克这些难题,但目前来看锂电池技术的“天花板”已经接近极限,续航能力再次质的飞越可能性很低,就算是特斯拉恐怕短时间也到达不了1000公里的续航,消费者想要长途出行靠锂电池汽车恐怕是奢望。

  怎么办呢?要点来了!

  《通知》规定,地方应完善政策,过渡期后不再对新能源汽车(新能源公交车和燃料电池汽车除外)给予购置补贴,转为用于支持充电(加氢)基础设施“短板”建设和配套运营服务等方面。

  看到了吧,这是个大方向的调整。

  04

  为什么是氢?

  能源专家预测,氢能源最可能成为未来全球能源的主角,像“里程焦虑”这个问题在氢电池眼里可能就不是个事。

  3月20日的时候,国内首款的氢气新能源车在武汉光谷研制成功,搭载了氢燃料电池,排放物只有水而已,续航里程轻松达到1000公里,而且加氢气只需要几分钟,据说会在2020年开始量产。看来“新势力”们的压力不止来自特斯拉和这些老牌汽车厂家入局,更可怕的是“降维打击”。

  氢能源今年首次写入政府工作报告两会期间众多代表多次提及发展氢燃料电池产业的提案、建议。氢燃料电池具有零排放、零污染的特性,被认为是未来清洁环保的理想技术,尤其在汽车商业化方面的优势更加显著。

  不久,氢燃料电池城市客车就会陆续出现在咱们的身边,满足城市公共交通的需求。此外,氢电汽车在城市物流,长途运输等长距离商业运输上也会占有一席之地,但是这些领域恰恰是目前纯电动汽车的短板。

  纯物理的角度猫哥就不探讨了,不专业,从投资的角度讲,这个趋势你需要关注。

  5G、工业大麻热火朝天之后,上市公司都在抢先布局燃料电池概念,都希望在新能源领域实现弯道超车,氢能源产业的热潮如同当年锂电池汽车一样在A股蔓延。

  氢能产业链所有上市公司参见这张图:   一辆合格的氢电汽车上路,绝对不仅仅只造一辆汽车这么简单,氢能源产业有着比锂电池汽车更复杂的产业链,它涉及到氢气的制取-储运-加氢站-汽车充氢,同样燃料电池系统的组装需要电极板、电解质、交换膜、催化剂、扩散层等部件。

  从电池系统,到整车,再到核心零部件、相关配套设施如加氢站等,氢能源产业链条上还有很多不成熟部分需要解决,不过这也是机会所在,业界基本判定:

氢能汽车将加速颠覆现有的汽车产业格局,中国这么重视,也是看到了“弯道超车”的机会。

  在地方层面,如上海、浙江、江苏、山东、广东等纷纷提出了各自对氢能的规划,在应用场景、配套方面为氢燃料汽车提供了极大的支持。虽然加氢站动辄就是几百万的成本,但是在这一波的新能源大基建中也不是个大问题,相关加氢上市公司已经开始享受到这波政策红利。

  在资本层面,氢能汽车产业链也将是科创板常客。

短期建议关注加氢站建设的龙头公司和能够实现燃料电池动力系统国产化的龙头公司。

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