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四中全会临近,国防领域改革可能取得突破

随着四中全会的临近,国内各项改革逐渐加速。我们认为国防领域也有可能在近期取得突破。值得关注的几个重点方向包括:研究院所改制,国防工业改革和军品定价体制调整等。同时按历史经验看,10月份是半年报到三季报的空档期,不以业绩作为主要驱动因素的军工股获得市场关注的概率较高。

国泰君安军工团队原丁、张润毅认为,当前应从三个方面考虑国防装备领域的选股逻辑:一、资产证券化率低,同时研究所改制为资产证券化创造条件;二、细分行业景气度不断提高,未来发展空间大;三、体外资产结构相对合理。我们推荐:奥普光电、湘电股份。另外航天动力、航天长峰、航天机电、杰赛科技、国睿科技、四创电子也将受益。

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