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国家能源战略—替代能源:分布式光伏扶持政策如期落地

国家能源局9月4日发布《国家能源局关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》,针对制约行业发展主要问题出台解决方法,进一步完善了分布式项目备案、并网、电费结算、收益兜底、融资和监管等诸多问题,时点符合市场预期。与之前征求意见稿相比,放开了项目配额并鼓励示范区内就近转售。分布式光伏尚处发展初期,下半年建设爆发式启动,集中式电站也将迎来新一轮抢装潮。

6月13日习主席提出“能源革命”后,应对中国能源战略的重大变化给予充分重视。国家能源战略下的替代能源符合自上而下推动方向明确、行业空间大、政策密集的强主题特征,依次看好核电、光伏、生物质能和风电。核电产业链弹性,辅助设备制造商主设备制造商核电材料。辅助设备制造商凭借高技术和资质壁垒获取最高的毛利率,业绩弹性最大。推荐兰太实业,江苏神通、南风股份、抚顺特钢、中核科技、东方锆业受益。光伏产业链弹性,电站中游制造商设备硅料。弹性最大是业绩与国内装机高度相关及从事分布式EPC/BT/运营企业,推荐爱康科技、林洋电子、阳光电源、隆基股份、豫金刚石。生物质能政策环境将明显改善。推荐迪森股份。风电产业链弹性,海上风电 风塔环节。推荐天顺风能、华仪电气、湘电股份、天晟新材。

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