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浙江国改再上路 港口交通有望成突破口

【事件】本周以来,各类主题投资在沉寂了一段时间后重新开始活跃,这其中就包括国企改革概念。有媒体报道,浙江省人大十二届三次会议日前开幕,“积极推进国资国企改革,以港口、交通等投资营运平台建设为突破口,推进国有企业、国有资产整合重组”成为本次会议的重要议题之一。在此背景下,浙江区域的国企改革概念股近期受到了市场的重点关注。

点评:由于去杠杆压力仍然较大,预计未来一段时间权重股将保持震荡调整状态,这将使得市场注意力重新回到此前明显低迷的“8”类股票中,各类主题投资大概率重新恢复活跃走势。而从当前A股市场中各类主题概念的比较看,国企改革无疑是确定性最高的,该板块也因此最被市场看好。短期而言,浙江区域股票可能会吸引更多关注。可沿着两条主线关注浙江省国企改革机会:一方面,关注省属企业的资产注入,集团拥有优质资产的标的股值得重点关注;另一方面,关注潜在的壳资源,自身实力有限的国有上市公司平台未来不排除会出现国资退出的情况。

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