市场研判:

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市场研判:

  继续做多政策支持的非周期行业,短期经济数据不影响市场做多情绪,节后将公布数据需留意13年前期高点附近阻力。市场中长期运行的大逻辑为公司、行业、国家三大治理结构变化的预期,未来政策坚定扶持民营新兴经济体发展的信心。继续关注新产业标的中的广告、电子、软硬件、电动汽车标的。

  市场的表现应验了我们近一个月来的观点,分歧中继续上涨。近期出台的短期经济数据并没影响市场做多情绪,短期市场经历快速拉升,提防极致后的衰竭一刻,留意2350点附近至13年高点附近面临震荡。市场长期上涨的核心逻辑是海内外主力投资者对中国未来政治及经济改革的信心恢复,公司、行业、国家三大方面的治理结构完善预期是A股中长期上涨的根本。降低融资成本将成为下半年政策的着力点,可以长期选择做多民营经济体中的新经济产业标的。继续关注省广股份和洲明科技、受益政府行政手段加速软硬件的国产替代的浪潮信息和浪潮软件。最新关注进军无人机领域和航空动力领域的军工和低速电动车标的宗申动力,以及目前正在开始三季报业绩超预期行情的潜在超高增长超预期标的一汽富维和春兴精工、受益铅酸低速电动汽车换代锂电池低速车的上游产业标的乐凯胶片。今日加仓高速增长中的金属结构件龙头春兴精工。