7月6日全球经济信息早知道

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要闻


欧美股市下跌,油价英镑重挫,黄金美债涨。

宝能系15亿元购入万科A,持股比例近25%。

媒体:证监会启动IPO专项核查,目标将排队公司名单缩减1/3。

统计局:改革研发支出核算方法,修订GDP核算数据。

英央行下调逆周期资本缓冲要求,英镑盘中跌2%至1.3,创31年最低。

英三家大型房地产基金暂停投资者赎回。


亚洲


钜盛华15亿购入万科A股票,宝能系持股比例逼近25%。


万科晚间在深交所发布公告称,钜盛华7月5日购入占总股本0.682%的A股股票,钜盛华及其一致行动人持股比例升至24.972%。钜盛华此次购入万科所耗费的资金接近15亿元。今日尾盘万科遭遇36亿元扫货,买入最大的资金席位是一个机构席位,买入约11.87亿元。


谁在尾盘翘板万科?竟然是机构。


尾盘遭遇36亿元扫货的万科A,今日买入最大的资金席位是一个机构席位,买入约11.87亿元。买入排名第二的是光大证券佛山绿景路,耗资3.26亿元。不过,万科A跌停板上依然堆积着超过百亿的筹码。市场分析人士称,明天是万科A是否开板的关键交易日。


热心媒体操碎了心:宝能什么时候爆仓?


随着万科复牌后连续两个跌停,宝能杠杆资金的“安全”成为市场关注的焦点。各大媒体争相帮助宝能测算“爆仓线”,所有人都将焦点放在其180亿的七个资管计划上,结论大致相同:至少能够承受35%,即四个跌停的冲击。


媒体:证监会启动IPO专项核查,目标将排队公司名单缩减1/3。


《华尔街日报》援引消息人士称,中国券商重新审查IPO申请企业的财务记录和信息披露;中国证监会希望将894家申请IPO的公司名单缩减三分之一左右。21援引券商人士表示:“我们公司已经开始内部自查。主要检查指标是2015年净利润低于3000万的,以及排队时间较长的。检查IPO有无造假情况。”


人民币中间价逼近6.66,创五年半新低。


周二,人民币兑美元中间价报6.6594,下调122点,刷新2010年12月以来新低。在岸人民币兑美元盘初再次刷新五年半低位,一度至6.6690。离岸人民币扩大跌幅,一度至6.6856。上周路透称,中国央行愿意让人民币汇率在今年降至6.8。


中国6月财新综合PMI达4个月来最低,服务业制造业冰火两重天。


财新和Markit联合发布的调研结果显示,中国整体经济活动进一步放缓,增速为最近 4 个月来最小。但两大类别表现各异:服务业经营活动因新业务增加而增速回升,服务业新业务总量进一步上升,增速为去年 7 月以来最大;制造业产出则创下今年 2 月以来最显著降幅。


统计局:改革研发支出核算方法,修订GDP核算数据。


国家统计局5日表示,我国各年GDP总量相应增加,但对GDP增速的影响较小。从2016年1季度GDP来看,因核算方法改革增速变化幅度只有0.04%左右。二季度将继续使用新的核算方法。


刘明康:若国家安全受到威胁,有可能实施托宾税。


7月5日,前中国银监会主席刘明康称,如果国家安全受到威胁,就有可能采取资本管制,实施托宾税。他提及,监管层在推出托宾税时必须考虑三大基本前提,包括透明的触发点,实施过程中足够的信息披露,以及明确的退出机制。他还表示,中国必须有更有效的货币互换协议,以对抗风险。

北美


美国5月工厂订单环比下降1%逊于预期,为连续第19个月同比下降。


美国商务部数据显示,美国5月工厂订单经季调后环比下降1%,降幅大于预期的0.8%,4月美国工厂订单为环比上涨1.8%。美国5月耐用品订单环比下降2.3%,降幅略大于预期的2.2%。


英国退欧“乌云”当前,美联储三号人物说加息多点“耐心”。


纽约联储主席杜德利将英国退欧公投比作笼罩在美国经济“前路上的乌云”,认为现在了解英国退欧有何影响还为时尚早,美联储对加息可以“多一点耐心”,因为通胀低,又有英国公投退欧等美国经济前景的不确定因素。


旧金山联储主席:英国脱欧构成的风险适度,整体看来美国经济向好。


旧金山联储主席威廉姆斯称,英国退欧风险对美国经济影响适度,美元贸易加权汇率在上半年并未改变太多,股票市场价值和上月相比也没有太大变化,而避险资金的流入将令美国金融状况变得相对简单。预期今年美国经济增长速度会略低于2%,通胀和就业增长速度也会小幅下降,但不会太大波动。

欧洲


英镑再度刷新31年低点,英国央行放松银行“钱袋子”。


随着抛售重启,英镑继续下挫。截至20:30,英镑/美元触及1.3095,创1985年9月以来的最低水平。英国央行今日称,将逆周期资本缓冲要求由0.5%降低至0,预计将至少维持至2017年6月。这一举措将提高银行向家庭和企业的借贷能力,可能额外释出1500亿英镑。


英国央行行长称金融稳定面临挑战,无法完全抵消退欧冲击。


英国央行行长卡尼周二表示,英国经济可能实质性放缓,并承诺将提高金融稳定性。卡尼坦言,英国央行无法完全抵消退欧造成的市场波动,但正在试图缓和不可避免的经济调整。他表示,卡尼此前已经承诺将确保银行获得充足的流动性,并暗示今年夏天可能降息。


内政大臣梅赢得保守党首轮选举,英国有望提早进行退欧谈判?


昨日英国保守党首轮选举中,内政大臣梅(Theresa May)以超过50%的支持率胜出,有望接替卡梅伦成为下届首相。她当天施压欧盟领导人,坚称要与欧盟进行英国退欧的初步谈判,在启动退欧程序前先展开非正式商议。


多米诺骨牌之三:英国第三家房地产基金暂停投资者赎回。


英国第三大资产管理公司MG Investments宣布,其旗下的房地产基金暂停投资者赎回。这是英国公投退欧之后,英国第三家房地产基金宣布暂停交易。


政治经济难题一起来,银行股之后意大利国债也遭抛售。


随着意大利银行坏账危机发酵,银行股暴跌之余,该国国债价格也连续下跌。总理伦齐或不顾欧德反对,向意大利银行体系注资。而10月意大利政改公投或成欧洲年内最大风险事件,若伦齐下台,欧洲就将迎来极高政治不确定性的年代。


欧盟好心塞:这个不靠谱的国家10月将重演英国的剧本,而且杀伤力更大。


刚刚落幕的英国公投大戏又将在10月重演,这次是意大利。并且,发起公投的也是最高领导人。不过,意大利公投并非要脱欧,而是直指政改。总理伦齐承诺,一旦否决他就辞职。这被花旗视为今年欧洲政坛超越Brexit的最大风险。摩根大通称:“否决预示着极高政治不确定性的新阶段,民粹运动也有加剧风险。”


50年期也沦陷,瑞士国债收益率全线跌入负值。


今日,瑞士五十年期国债收益率跌入负值,报-0.01%。至此,瑞士国债收益率全体位于零之下。10年期瑞士国债的收益率为-0.66%。在全球,政府债券的收益率都创下新低。投资者预计,超低利率的时代将持续下去。在英国公投退欧后,10年期英国国债收益率跌至0.78%,创下历史新低。


欧元区6月经济继续平稳增长,制造业服务业两极分化。


6月,欧元区经济继续平稳增长。制造业部门发展速度达到最高,服务业增速创18个月以来最低。德国经济增速接近5月时达到的四个月来最高值,意大利、西班牙和爱尔兰经济加速增长。上述国家均受益于新业务的快速扩张。而法国经济增速则为4个月以来最低。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它


澳洲联储维持利率不变,预计通胀将保持低水平。


澳洲联储今日公布7月利率决议。在英国退欧公投后全球风险大增,和澳大利亚大选胶着政治局势不明的背景下,澳洲联储维持利率不变。澳联储称,通胀将在一段时间以内保持较低水平。将评估经济增长和通货膨胀的展望,通过评估将能知道调整货币政策的需要。


经济前景充满不确定,美油收跌近5%。


周二,英国退欧令全球经济前景充满变数,外加能源数据提供商Genscape数据显示库欣地区库存意外大增,油价重挫。WTI 8月原油期货收跌4.88%,收报46.60美元/桶,创6月27日以来新低。

中国新闻——地区及产业

1、磷酸钒锂电池 | 从中国高科技产业化研究会获悉,天津大学、哈尔滨远方新能源和黑龙江远方新能源科技完成的“方形软包装5Ah磷酸钒锂/石墨锂离子电池的制备”项目的技术已通过了中试,预计今年年底前将在黑龙江省正式投产。该技术采用热稳定性良好的磷酸钒锂为正极材料,显著提高了电池的热稳定性、安全性和循环寿命,特别是在改善电池的低温放电性能上取得了突出进展。

点评:低温环境会降低锂电池性能,因此上述电池特别适合我国北方寒冷地区在冬季户外各类化学电源中的使用,具有巨大的经济效益和社会效益。目前我国锂电池主要采用磷酸铁锂和三元电池,磷酸钒锂电池若得以产业化,将提升对钒矿的需求量。明星电力(600101)拥有杨洼钒矿项目;国星光电(002449)旗下宝里钒业从事钒矿开发。

2、区块链 | 据媒体报道,崛起币(Emercoin)近日在微软Azure平台上发布了首个针对终端用户的区块链应用,任何用户都可以快捷部署完成崛起币区块链引擎,包括EMCSSH服务于Azure服务器上部署的崛起币钱包,无需额外设置或配置,属于“一键安装”模式,该应用提供了完整的“交钥匙”的解决方案。

点评:区块链已成全球创新领域最受关注的技术,受到风投热烈追捧。2015年全球投资区块链相关的风投资金约4.8亿美元,而今第一季度已达1.6亿美元。包括花旗银行、摩根大通等在内的40余家金融机构建立了R3CEV联盟,旨在推动制定适合金融机构使用的区块链标准,推动技术落地。日前我国民法总则草案首次明确网络虚拟财产物权,比特币等虚拟财产或将正式受法律保护。业内认为,区块链技术已迈出商用的第一步,未来1-2年内将有更多项目落地。可关注御银股份(002177)、赢时胜(300377)、海立美达(002537)等。

3、丁二烯 | 据怀新资讯监测,5日,中石化华东销售公司对扬子石化、上海石化和镇海炼化丁二烯供价上调200元/吨至8200元/吨。这是不到一个月内第三次上调,累计上涨700元/吨,涨幅9.3%。6月以来,国内丁二烯经历一轮普涨行情,华北、华东区域涨幅在250-700元/吨,华东区域由于货源持续偏紧,涨幅居前。

点评:与年初相比,目前国内丁二烯价格涨幅近40%。业内预计,三季度丁二烯供应偏紧程度可能加剧,主要原因是G20峰会召开,上海石化、镇海炼化等国内主要丁二烯炼厂将从8月24日-9月6日削减40%-50%产能。同时,浙江部分地区危化品车辆和码头停止运营,运输受阻。另外,人民币贬值推升丁二烯进口价格,海外货源补充受限。国内丁二烯价格三季度望稳步上行,齐翔腾达(002408)、华锦股份(000059)等丁二烯炼厂受益。

4、超级计算机 | 我国高性能计算领军企业中科曙光对外宣布,正式启动由其牵头的E级高性能计算机原型系统研制项目。目前,美国、日本及欧洲等国家和地区先后提出了自己的E级超算研发计划,我国也将E级超算的研究写入了国家“十三五”规划。其中,在国家“十三五”高性能计算专项课题中,中科曙光与国防科技大学以及江南计算技术研究所同时获批进行E级超算的原型系统研制项目。

点评:日前最新一期全球超级计算机500强榜单公布,使用中国自主芯片制造的“神威太湖之光”超级计算机取代“天河二号”登上榜首,同时在超算上榜总数量也第一次超越美国成为世界第一。相关的研发技术也将大幅带动商用以及民用服务器领域的技术层级,加速推动整个国内硬件市场的自主可控进程。A股相关上市公司可关注浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)等。

5、粘胶 | 近期棉花期货价格大幅上涨,近一个月涨幅近20%,现货价格跟涨。粘胶短纤和棉花有较强替代关系,历史上看棉价的上涨都会带动化纤价格。生意社数据显示,7月4日粘胶短纤商品指数为101.98,近一个月处于滞涨状态。7月5日多地粘胶短纤价格上调了100-200元/吨,厂家看涨预期较强。

点评:业内人士表示,下游企业刚需补货,集中签单较多,库存处于低位水平。目前开工率已经达到91%,无新增产能。随着G20会议的邻近,部分厂家将停产搬迁,产能将进一步压缩,供给紧张局面将加剧。此外,粘胶出口数据向好,前5月出口同比增长44.7%。在人民币贬值预期下,有望进一步利好粘胶短纤的出口,机构预测全年出口有望超过30万吨。多重利好因素叠加,粘胶短纤价格或将有较大上升空间。可关注新乡化纤(000949)、吉林化纤(000420)等。

6、中韩自贸区 | 商务部新闻发言人沈丹阳5日表示,最新一轮中日韩自贸区谈判取得新的进展,三方就协定范围领域达成一致,将金融服务、电信等五个议题升级为分工作组,并决定自下一轮谈判起,就重要服务部门的市场准入壁垒情况进行交流。

点评:中日韩自贸区谈判于2012年11月启动,目前已进行至第十轮。三方均认为,建立中日韩自贸区有助于充分发挥三国间的产业互补性,挖掘提升三国贸易投资水平的潜力,促进区域价值链进一步融合,符合三国整体利益,有利于本地区的繁荣与发展。2015年11月,三国领导人发表联合宣言,重申将进一步努力加速三国自贸区谈判,最终缔结全面、高水平和互惠的自贸协定。A股上市公司可关注大连港(601880)、新华锦(600735)、渤海轮渡(603167)等。

7、乙烯 | 据新华社消息,目前利用现有催化剂将二氧化碳转化成乙烯等化工原料的效率普遍不高,德国研究人员最新发现,经等离子体处理过的铜箔可以作为高选择性催化剂,将二氧化碳高效转化成乙烯,并减少副产物。研究人员表示,最新发现有助于更有针对性地设计催化剂,提高工业生产中的转化效率。A股相关概念股可关注铜陵有色(000630)、超华科技(002288)、生益科技(000183)等。

8、石墨锂电池 | 石墨锂电池制备技术取得新突破,年底投产。

9、体育 | 目前距里约奥运会开幕还有1个月时间,据中国体育报报道,中国体育代表团各运动队,4日开始陆续在北京体育馆领取参赛装备。首日领取装备的包括男女篮、水球、网球、女足等10支国家队,其余队伍将在本周五前陆续领取。5日新华社发表文章称,要以体育强国的心态迎接奥运。

点评:欧洲杯已进行到半决赛阶段,加上即将举行奥运会,社会对体育赛事的关注度将持续高涨。渤海证券认为,下半年即将推出《竞技体育十三五规划》、《体育产业十三五规划》等重要文件,行业面临事件性利好 政策刺激的双重驱动因素。雷曼股份(300162)近几年不断加大体育产业投入,去年体育商务营运收入同比增长逾120%;当代明诚(600136)在体育经纪、赛事运营、场馆运营等领域的业务快速落地,生态格局正趋于成熟。

10、人工智能网络 | 发改委5日就《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》2016版公开征求意见。该目录共包含九大产业,与2013版的七大产业相比,新增数字创意产业、高技术服务业。原有的七大产业也进行了修订,如在“新一代信息技术产业”中增加了人工智能产业,将从平台、硬件、软件和应用系统四个方面开展构建;网络信息安全方面,增加了基础服务和支撑类软件,并对自主控制提出了新的要求。

点评:此前四部门已印发互联网 人工智能三年行动实施方案,提出到2018年形成千亿级的人工智能市场应用规模,机器视觉、语音处理、GPU等产业有望率先爆发。另外,我国在网络安全方面的投入占整个IT产业比重仅约2%,远低于欧美国家10%左右的水平,潜在空间较大。劲拓股份(300400)的机器视觉产品、中科曙光(603019)的GPU业务、同有科技(300302)的国产存储设备均获机构研报看好。

11、防洪防汛 | 5日长江中下游干流水位全线超警;据民政部通报入汛以来强降雨已导致170人死亡或失踪。

12、铁路基建 | 铁总5日举行新闻通气会,介绍称中国铁路“走出去”的一批项目正在稳步推进中。

13、医改 | 人社部5日印发《关于积极推动医疗、医保、医药联动改革的指导意见》,立足解决群众看病就医问题。

14、制造业 | 工信部将制定相关指导意见推动制造业创新中心建设。

15、中小企业 | 从工信部获悉,《促进中小企业发展规划(2016-2020年)》已于日前正式发布。

市场

标普500指数收跌14.40点,跌幅0.68%,报2088.55点。道琼斯工业平均指数收跌108.75点,跌幅0.61%,报17840.75点。纳斯达克综合指数收跌39.67点,跌幅0.82%,报4822.90点。

WTI 8月原油期货收跌2.39美元,跌幅4.88%,报46.60美元/桶,创6月27日以来收盘新低。布伦特9月原油期货收跌2.14美元,跌幅4.27%,报47.96美元/桶。COMEX 8月黄金期货收涨19.70美元,涨幅1.5%,报1358.70美元/盎司,创2014年3月份以来收盘新高。

富时泛欧绩优300指数初步收跌1.71%,报1283.66点。欧洲斯托克600指数收跌1.79%,报323.88点。德国DAX 30指数收跌2.02%,报9512.74点。法国CAC 40指数收跌1.94%,报4152.63点。英国富时100指数收涨0.39%,报6547.40点。

上证综指收报3006.39点,上涨0.6%,成交额2704.2亿元。深成指收报10602.77点,下跌0.07%,成交额4374.3亿元。创业板收报2246.02点,下跌0.12%,成交额1315.2亿元。