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国机汽车(600335):

上半年JEEP和福特进口销量大增,中进口量增长3成以上。预计半年报业绩扣非后增长近35%超预期。未来二手车交易和售后装饰市场将放量。

关注:

省广股份(002400):

业绩高速增长的国内最大广告及品牌管理运营商,上半年业绩继续保持高增长达50%左右,目前对14年估值30倍附近,内生增长和外延并购均保持强劲发展势头,迎来长期配置时间点。


交易策略:

七月CPI同比增速2.3%,CPI降幅收窄。近期政策坚定扶持民营新兴经济体发展的信心,目前不存在利空博弈点,大震荡拐点看三季度数据能否延续回暖,8月份仍然是流动性、经济、政策环境较好的时间。货币政策转向宽松、国企改革、地产政策放松和沪港通继续支撑周期板块反弹,成长股看政策支持的行业。关注大金融、安全、民营经济体中新兴产业标的。

(免责声明:本报告内容及投资组合仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,盈利自得,风险自负。)