市场点评:利空因素阶段性终结,热点板块相继活跃

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入下半年首个交易周的A股表现较前期更加活跃,主要指数均取得不同程度的涨幅,停牌逾半年的万科A复牌交易,上周交易额居个股之首,即使剔除万科A的影响,上周A股整体交易额仍创下近3个月的最高水平。

我们看到市场近期的走势似乎有利空出尽即利好的意味,在6月24日英国“脱欧”公投结果公布后,A股当日同其他风险资产一样显著下跌,但这一近期最大利空因素最终“靴子落地”后,A股迎来了一波小幅反弹的行情,两融余额不断上升,国防军工、网络安全、次新股、医药以及有色等主题板块表现相继活跃。

尽管近两周出现了小幅的反弹上涨行情,但A股目前对场外资金的吸引力仍有限,存量博弈仍主导市场演绎,热点板块轮动更替加快。在此种情况下,投资者应保持较低的风险偏好,关注未来可能冲击市场的风险点,同时,应该具有某种程度上的逆向思维,对短期资金追捧的热点板块保持警惕,对被市场忽视但中报业绩可能好于预期的行业板块及个股进行深度跟踪研究。

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