红日药业(300026)

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红日药业(300026):投资评级:买入;期限:中线

中药配方颗粒与中药注射剂双轮驱动。看好中药配方颗粒的渗透率提升及市场容量的增长。全资子公司康仁堂具备核心竞争优势,明年看京津以外地区的市场扩张和京津地区的单产提升,以及新建300吨产能的扩张;看好血必净销量和产能的同步扩张。血必净新建产能2600万支已经通过新版GMP认证,营销改革见效后,产销有望延续增长态势;看好储备新药的未来市场空间。氯吡格雷等新品如获批生产,将成为新的利润增长点,建议买入。

大华股份(002236):投资评级:买入:期限:中线

行业景气、双寡头分享盛宴。安防行业受益平安城市、智慧交通和银行投资等因素的拉动,处于景气周期;近两年开始向高清化和智能化方向升级换代,拉动政府和企业投资。行业目前处于双寡头垄断状况,海康和大华分享行业盛宴。目前,公司前后端业务比例仍有提升空间,前端业务存在继续增长潜力;与行业龙头海康在产值和市值上仍有较大的追赶空间,建议买入。

歌尔声学(002241): 投资评级:买入;期限:短线

智能消费电子时代的最大受益者。受益IPhone 5的耳机订单以及苹果公司其他配件订单,今年上半年,预计业绩保持90%以上增长。 此外,公司的扬声器模组切入三星和索尼的智能电视业务;游戏配件、高保真耳机切入微软的Surface和索尼的游戏机业务;总体上看,公司凭借一流的国际化人才团队,掌握了自动化设备、软硬件算法、模具和关键元器件等的核心技术优势,并争取到苹果、三星、微软、索尼等国际一流电子厂商的客户资源,未来将持续受益移动互联网和智能消费电子行业的迅猛发展,建议买入。