习近平:要真枪真刀推进改革 推动新媒体发展

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  中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革领导小组组长习近平8月18日上午主持召开中央全面深化改革领导小组第四次会议并发表重要讲话。他强调,今年是党的十八届三中全会提出全面深化改革的元年,要真枪真刀推进改革,为今后几年改革开好头。各地区各部门要狠抓工作落实,实施方案要抓到位,实施行动要抓到位,督促检查要抓到位,改革成果要抓到位,宣传引导要抓到位,让人民群众感受到实实在在的改革成效,引导广大干部群众共同为改革想招、一起为改革发力。


中文传媒近期公布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案),此次草案相对于前次主要不同体现在三点:业绩承诺,管理层激励,解禁期限。其中智明星通承诺未来三年扣除非经常性损益的净利润分别不低于1.51亿,2.02亿和2.51亿,这个业绩承诺基本符合市场预期,而且我们预计14年扣非前净利润预计在1.7亿,那么假设主营业务利润在8个亿左右,那么全年接近9.7亿的净利润,按照假设成功后的总股本计算,那么我们预计中文传媒2014年的备考业绩是0.70元,对应现在的市盈率只有20倍,估值安全边际极高。且智明星通是A股少有的具有清晰盈利模式和巨量用户的互联网平台公司,并且市场认知度较低,存在一定的预期差,同时深圳力通也是腾讯的关联方,从而也进一步加强与腾讯的关系,我们给予6个月目标价18元~20元,维持强烈推荐,坚定持有。