兴业证券(601377)拟10配3募资150亿

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事件:公司拟向全体股东按每10股配售不超过3股,募资不超过150亿元,募资净额用于增加公司资本金,补充公司营运资金,扩大公司业务规模。

神光分析:

1.此次配股拟以实施此次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数,按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售,若以公司截至2014年12月31日的总股本52亿股为基数测算,此次配售股份数量不超过15.6亿股。而控股股东福建省财政厅承诺将按持股比例以现金方式全额认购兴业证券董事会审议通过的2015年度配股方案中的可配股份。

2.此次配股募集资金将主要用于以下方面,包括扩大信用交易业务规模;加大对做市商及柜台市场交易等资本中介业务的投入;加大对资产证券化业务等创新业务的投入;适度扩大自营业务规模;加大对子公司的投入,包括增资兴业创新资本、增资兴证期货、增资兴证香港、设立另类投资子公司、根据业务发展需要新设其他金融业务子公司;根据业务发展需要扩张分支机构及其他固定资产投资;适时进行外延式发展,收购或参股境内外金融类公司以及其他资金安排。

3.公司融资扩大业务,对基本面具有提振作用。今日申万宏源(000166)作为新股上市,预计将大幅波动,将对券商板块造成影响,波动难免,值得关注。