招商地产弱市增发获得了来自机构和中小股东的认同---公司此次公开增发股份除大股东及其关联方承诺认购的2.79亿股以外,其余全部获得市场认购。
公司今日公布的公开增发申购结果显示,此次增发最终确定发行数量为4.5亿股,募集资金总量为59.4亿元,网上和网下总有效申购户数为3303户,总有效申购股数为4.4996亿股。其中,机构认购踊跃,网下认购的机构除基金之外还包括企业年金、社保资金和一些理财产品。
增发完成后,招商地产总资产将从298亿增加到357亿左右,净资产将从82亿增加到141亿左右,分别增长20%和72%;公司资产负债率则从今年三季度的67.3%下降到56.1%。同时,按新增股本计算的公司重估每股净资产达到10.26元,每股提高2.91元。
此次增发,公司大股东招商局蛇口工业区有限公司及其关联方共认购2.79亿股,占此次增发总股份的62.08%,认购金额达35.87亿元,占增发总金额的60.39%。增发完成后,公司控股股东以及关联方持有公司9.26亿股,控股权进一步提升,由原来的51.04%提升至53.93%。此前,控股股东在二级市场上已增持B股约500万股。
