【万科 （000002 股吧,行情,资讯,主力买卖）研究报告内容摘要】
(1)2008 年8 月份公司实现销售面积47.4 万平方米，销售金额40.7亿元，分别比07 年同期减少32.8%和35.2%。2008 年1～8 月份，公司累计销售面积349.2 万平方米，销售金额313.1 亿元，分别比07 年同期增长-4.8%和5.0%。
(2)8 月销售额同比下滑明显。自五月份以来，公司月份销售面积同比开始负增长，5～8 月份销售面积同比增长分别为-6％、-38％、-27％、－32.8％，销售额同比增长分别为13％、-23％、-15％、－35.2％。受全国商品住宅市场严重缩量影响，公司2008 年9～12 月销售情况预期仍不容乐观。
(3)销售均价下降。8 月销售均价8586 元/平方米，1～8 月销售均价8966 元/平方米，销售均价呈微幅下降趋势，预计公司2008 年9～12月销售均价将延续下滑趋势。
(4)调低盈利预测。下调公司2008、2009 年每股收益至0.50 元、0.54元，相对于中报预测值下调幅度分别为17％、25％。
(5)投资建议。维持“强烈推荐、A”，建议作为长期投资品种关注，买入时机仍需静待楼市趋稳回暖。
万科：作为长期投资品种关注 强烈推荐(研报)
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