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私募密集抱团 五私募产品同守三股

  ⊙见习记者 赵明超○编辑 于勇

  弱市背景下,阳光私募抱团现象愈加明显。据私募排排网不完全统计,截至三季度末,有10家公司前十大流通股东中出现了5只和5只以上的私募信托产品,成为三季度最受私募青睐的个股,以致出现了五只私募产品同守三股的情况。但是,抱团取暖的效果不尽相同,业内人士表示,对以选股为主要策略的私募来说,抱团取暖的投资风险依旧存在,一定程度上甚至还有可能放大收益或是损失。

  五私募同守三股

  私募拍拍网统计显示,阳光私募出现的十家上市公司,分别是大华农、凯美特气、南方汇通、阳光电源、宁波热电、保税科技凯利泰中国武夷、西南药业民丰特纸。其中,阳光电源和凯美特气十大流通股中,新价值旗下各有五只产品位列其中。而淡水泉旗下四只产品扎堆进入中国武夷十大流通股股东,博奕旗下四只产品扎堆选择吉爱科技,武当旗下四只产品选择大华农。

  值得注意的是,在宁波热电、保税科技和西南药业三个上市公司中,有五只私募基金同时出现,并且均进入十大流通股名单中。如宁波热电三季报显示,有五只私募基金持有该股,其中长安国际信托-信集抗震新进384.49万股,占流通股比为2.29%。其余四只私募基金为华润深国投信托-福麟9号持股837.10万股,兴业国际信托-建行财富22期持股数为473.53万股,江西国际信托-建行财富20期持股数为421.17万股,兴业国家信托-金狮120号持股424.33万股。

  此外,民丰特纸也受到了以上四只私募的青睐。其中华润深国投-福麟9号持有1312.25万股,是该股第二大流通股股东;江西国际信托-金狮120号持有 365.69万股,兴业国际信托-建行财富20期持有256.53万股,长安国际信托-信集抗震持有 196.35万股,全部进入十大流通股股东。

  抱团取暖效果不一

  在熊市中,一些阳光私募依然坚守着传统的股票多头策略。根据好买基金研究中心统计,去除了结构化产品后,共有65只阳光私募产品出现在92家上市公司前十大流通股股东中,这65只产品分属于37家阳光私募公司。

  在这些频繁出现在上市公司十大流通股的私募基金中,大多为规模较大的公司。出现次数最多的是淡水泉和新价值,两者均出现16次,博颐、武当和鸿道分别以13次、9次和9次紧随其后。好买基金研究院许付漪表示,大公司的资金实力比较雄厚,公司金字招牌的资金募集能力也不是一般的小规模私募可以比拟的,因此有这个能力可以选择多只个股进行投资。此外,规模较大的私募可以有更多人力去进行调研,相对规模较小、投研团队只有几人的私募公司,大私募在人力上的优势也可以帮助其寻找更多的投资标的,并重仓持有。

  股市低迷中私募抱团取暖,其效果并不相同,有的收益良好,有的整体下跌。其中表现较好的是重仓凯利泰的泓道3期和博颐的4只产品,迪安诊断也为埋伏其中的博颐的3个产品带来了不错的收益,前者三季度收益为13.39%,后者收益为19.96%。但是有些股表现就难尽人意,例如新价值系列的抱团策略没有获得理想的效果,其主要分布的阳光电源、凯美特气和南国置业等均在三季度出现下跌,跌幅分别为1.81%、1.70%和0.98%。

  好买基金分析师许付漪表示,抱团过冬是许多私募今年的策略之一,“但是,对以选股为主要策略的私募来说,抱团取暖的投资风险依旧存在,一定程度上甚至还有可能放大收益或是损失。”

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