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马文胜:30亿人全球消费升级 大宗商品需求将产生根本性转变

第十三届中国期货分析师暨场外衍生品论坛于4月20-21日在杭州JW万豪酒店召开。作为主论坛前的专场活动,由新湖期货有限公司(以下简称“新湖期货”)承办的“大宗商品投资机会研讨会” 4月20日下午在JW万豪酒店三楼宴会厅A率先拉开帷幕,新湖期货有限公司董事长马文胜先生为研讨会致辞。

以下为致辞内容:

尊敬的吴亚军秘书长,尊敬的高滨总,各位来宾大家好。

非常荣幸新湖期货承办中国期货分析师论坛“大宗商品投资机会研讨会”,为什么要承办这个主题,在3月底的时候新湖搞了一个产业大会,也是探讨各个产业链的机会,这个产业大会听完下来有几个感受:感觉人民币资产这两年是越来越被看好;另外随着中国的消费升级,特别是“一带一路”和精准扶贫,今后中国这一次升级可能不是四亿人的升级,是14亿人的升级,再加上高滨总给我们做了很好的宏观分析,就是南亚地区消费增长,今后从全球来看加总在一起是30亿人的消费升级。这样对人民币资产包括对于大宗商品的需求都会产生根本性的转变。所以说通过咱们这个会,也希望通过我们的组织能够把这个想法和观点和大家进行交流,这是承办研讨会的想法和目的。

另外也想借这个机会把新湖期货这两年的转变跟大家交流一下,这两年行业变化还是非常大的。今天早晨中国期货业协会召开理事会,各个公司的老总、理事都谈了对行业,特别是今年总体感觉行业很好,但是期货公司遇到很大的瓶颈,确实我们都看到了怎么样突破瓶颈转型升级,市场也给了我们这样的机会,政策也给了我们这样的机会,通过这两年的创新,我梳理了一下,比如说像新湖期货现在实际上已经开展了七条业务线。传统的经纪业务是一条业务线。虽然现在同质化业务很强,但是感觉这里头可挖的空间仍然是很大的,比如说产业客户如何和我们的现货管理、风险管理结合;我们期货投资者如何和财富管理结合;自然人投资者如何和交易技能的培训结合;交易商群体怎么跟IT技术结合;这里头可以做的事还是很多的。

第二条线是咨询业务,咨询业务实际上期货公司有了这个牌照以后,并没有很好的把它开展起来。但是现在的机会应该也慢慢展现在我们眼前,很多企业在风险管理、财务管理甚至风险管理和企业做帐之间,如何进行财务做帐,如何客观的反映期货的盈亏,这样的咨询业务实际上需求也越来越大。

第三是期货公司的资产管理业务。今天早晨施建军施总在理事会上讲认为这一项业务的空间巨大,我非常赞同他的观点,管理要跳出期货,要看到整个资本市场标准品净值型的产品今后巨大的空间。我们也看到中国财富管理市场正在发生巨大的转型。过去中国经济的增长依靠房地产、地方经济,所以说就有固收型非标这样的产品出现,随着资管新规的转变这一类产品正在向标准品净值型来转变。我们看到的金主银行、券商、信托大踏步向这个领域在转变。实际上在一定程度上来说还是出现一定的资产荒,找不到好的产品。随着人民币资产这一次的启动,今后这个领域的空间是非常巨大的。

新湖期货沿着这三条业务也在努力拓展我们的业务线。在子公司基本上形成三条线的业务链,一条线是场外,场外现在看基本它就是一个工具型的业务,场内提供标准化的合同,场外提供一对一对企业管理风险服务的合同,这里头最成功的模式就是保险 期货,应该说行业去年做的成绩是非常不错的。今年估计除了交易所的支持之外,地方政府、财政都会大密度的介入到这个领域里面来,除了保险 期货以外,场外的期权,场外的远期合同,场外互换,场外的基差,这些领域后面的空间都还是非常巨大的。总的来看场外市场给我们提供一个什么样的商业机会?就是为企业或者为机构投资者来解决一对一的风险管理甚至投资管理一些工具问题。光这一门生意实际上也是可以把它体量和规模做得很大的。

第二项业务是类似于子公司的服务型业务,就是期现,就是把它和现货结合起来,和现货结合起来解决什么问题,主要是解决企业可能由于它在衍生产品上的不专业,或者由于体制的问题,它不能直接进入期货市场,我们来帮它管理,我来嵌到上下游产业链中帮它管理,它就不用在期货市场再去做对冲,它可以直接通过我来给它布置一个现货来解决现货 风险管理后价格的问题。这个空间应该说也是非常巨大的。这个业务再延伸一点就是供应链金融,今后还可以往下再解决比如仓库仓单管理问题,现在5G的技术这些问题都不成问题了。我想期货公司沿着这一条线运作空间也是巨大的。这就是我们的第五项业务。

第六项是做市商。评估一下现在开展两年的做市商业务还不错。利润也还是不错的,一个是交易所期权的做市商,一个不活跃合约的做市商,通过为市场提供流动性,期货的子公司也拿到了利润,同时也为市场做出了贡献。

第七项业务是国际化业务。国际化业务是通过在香港设立的子公司我们走出去了,通过子公司全球基本上所有的交易所都可以代理,通过国内的特定品种的开放,把投资者引进来了,但是我觉得国际化今后更长远来看,应该是中国交易所、中国经营机构、全球投资者的格局,一定是走进来比走出去的机会要大。

所以讲通过这七项业务,当然可能其他的期货公司还会研讨出研究出更多的商业模式,目前新湖期货我们就做了这七项业务,总体感觉还是经营的潜能和空间是巨大的。由于这七项业务给我们带来了一个就是为客户全方位服务一个立体式的服务体系。所以我想期货公司已经向期货经营机构来转型了,咱们分析师大会今年应该是第13届了,连续13年,我记得13年前在杭州搞得时候还是非常简单的一个运营体系。但是13年后已经是一个立体性的经营体系在为我们的投资者服务。也祝愿行业和市场更加蓬勃的发展。

谢谢大家!

责任编辑:唐正璐

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