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童第轶:军工股王者归来

  从国家实力变迁及崛起路径看,若要自立于世界民族之林,国防军工的崛起是必要条件。中国目前的国防开支的GDP占比与经济地位并不相符,有很大的增长空间。另外,国防工业及其上下游产业链对于经济具有巨大的拉动作用。

  投资理财 童第轶[微博]

  近期市场再度上演了逆转走势。在三中全会会议前及会中乃至会后市场一派悲观,但在11月15日新华社发布了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》前后,市场再度走强,一扫之前的阴霾之气。在众多《决定》利好板块中,军工产业近期强势,格外令人侧目。

  《决定》指出,要深化国防和军队改革。具体包括三个方面,首先,深化军队体制编制调整改革,健全军委联合作战指挥机构和战区联合作战指挥体制,加强信息化建设集中统管;优化军队规模结构,调整改善军兵种比例、官兵比例、部队与机关比例,减少非战斗机构和人员。其次是推进军队政策制度调整改革。最后是推动军民融合深度发展,改革国防科研生产管理和武器装备采购体制机制,引导优势民营企业进入军品科研生产和维修领域。有专家分析认为,国防军费中用于武器装备采购的投入占比将持续提升,驱动主要军工集团军品业务收入较快增长,海空军、信息化装备相关公司收入规模有望获得快速增长。另外,国防科研生产管理和武器装备采购体制机制改革,将有助于军工企业盈利改善。民营企业进入军工行业的门槛有望降低,民营企业参与度的提升,将倒逼国有企业研发和管理效率提升,行业的竞争格局有望改善,整体运行效率将提升。

  另有专家分析,三中全会关于国防军队建设的思想,明确了国防和军队现代化建设的发展模式——寓军于民,富国强军。目前,富国与强军是发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的两大基石,也是设立国家安全委员会,确保国家安全的基础。作为一个发展中的社会主义大国,没有雄厚的经济实力,国防建设就缺乏雄厚的物质支撑;没有巩固的国防,经济建设就缺乏应有的安全保障,不但不能实现国家的腾飞,甚至连民族的生存都成问题。现在世界主要军事强国积极推进新军事变革,加紧高新武器升级换代,军事竞争的重心科技创新前移,围绕前沿技术、战略高技术的竞争日益加剧。加快我国国防科技创新,不仅能提高我国武器装备的研制水平,而且将在加快转变经济发展方式过程中发挥重要作用。

  国防科技工业是武器装备的研制和生产者,是国防和军队现代化建设的重要支撑。国防科技工业的自主创新能力,对国防和军队建设发展具有至关重要的作用。世界主要军事强国积极推进新军事变革,加紧高新武器升级换代,军事竞争的重心向科技创新前移,围绕前沿技术、战略高技术的竞争日益加剧。我国国防科技创新将带动国防科技和整个国家科技水平实现新的跨越,不仅能提高我国武器装备的研制水平,而且将在加快转变经济发展方式过程中发挥重要作用。目前制约我国国防建设重要一环的是军工体制改革,其中科研院所的改制最为迫切。我国军工科研院所目前仍延续计划经济时期体制,仍基本上由国家下达任务并给予一定的经费,企事业单位以完成任务为主,市场化运作程度不够,军工科研院所大部分经费由国家投入,这就导致庞大的军工科研院所在计划体制下的“吃皇粮”与其直接的经济效益无关和军品科研项目与民品项目开发发展不均衡等矛盾。而西方军工科研院所所需巨额的科研经费大部分由军工企业提供,且90%以上的军工企业都是军民双重产品结构,这就保障了军工技术的寓军于民、军民融合深度发展。

  国防军工之崛起乃大国重器!从国家实力变迁及崛起路径看,若要自立于世界民族之林,国防军工的崛起是必要条件。中国目前的国防开支的GDP占比与经济地位并不相符,有很大的增长空间。其次,国防工业及其上下游产业链对于经济具有巨大的拉动作用。就当前市场来看,结构性行情仍将主导市场相当长的时间,因此,在当前热点匮乏情况下,适当的研究关注军工股是有必要的。

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