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医药生物行业最新市场研究(6月29日)

【新闻评论】医药生物行业:政策周期推进成长收益先行我们延续了去年底的年度策略分析框架,核心观点仍然维持:行业底部复苏,小景气窗口打开,未来应对产能调整产生的大变革。第一,传统的医药指标:医保和招标,上半年陆续落地兑现。行业收入维持两位数增长、医保目录落地、谈判价格即将出台;招标目前80%已经完成;行业的量价指标未来一年的趋势明朗。从上市公司一季报总结也能看到这个趋势。从传统行业指标体系,医药板块复苏趋势延续。第二,行业变革的影响:去产能的政策变革,可能影响未来五年的格局。目前药审改革完全落地兑现,优先审评良性运作改变未来用药结构;一致性评价正处在加速推进,年底后有望逐步兑现;流通变革已经落地。

第三,投资上短看小窗口的机遇,长期重视大变革的趋势。第四,行业策略,伴随着基本面趋势的复苏,行业主动成长的价值将逐步兑现,医药的配置价值有望吸引增量资金进入。下半年最看好成长股,其次局部政策落地的超预期,龙头公司价值延续。第五,恩华药业仙琚制药长春高新通化东宝羚锐制药华海药业上海医药、复星医药东阿阿胶石药集团联邦制药等。

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